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31.部落（The Clan）
Lucas在床上翻来覆去地折腾，同时预见到了另一个幻景。
32.危险和错乱（Danger & Obliquity）
可控角色：Lucas、Carla、Markus
地点：廉价旅馆（Sleazy Hotel）
精神状态指数：上楼梯（Carla）+30，关门（Markus）+30，Clara和Tyler没有发现Lucas+20，Lucas没有被发现（Carla）+30，Markus被杀（Lucas）-60，拿起电话（Lucas）-20。
Lucas从床上醒来，还没想好到哪里去，这时Clara和Tyler顺着楼梯走上来。Lucas起身走到电话旁，给Markus打电话。Markus先拿起一部电话，但不要选择谈话，然后打开左侧房门回到自己的房间，接听Lucas的电话。切换到Lucas，告诉Markus没有时间了。于是Markus急忙关上房门。接着Lucas让Markus赶紧报警，并等待警察到来。
切换到Clara和Tyler。Carla走到Tyler身边，打开旁边的房门，发现走错了房间。接着来到走廊尽头，找到Lucas的房间（369号），但Lucas并不在屋中。等到Carla和Tyler走开后，Lucas又出现在房间中，接听电话，发现Tiffany被绑架了。
33.俄国小山上的命运（Fate on Russian Hills）
可控角色：Lucas
发生地点：游乐场
精神状态指数：解救Tiffany+20，坠落-75。
来到游乐场，注意前面坐着的乞丐，在先前的场景中曾不止一次见到过他。从右边的货亭后面拿到生命+1后，跟随乌鸦的指引来到过山车旁边。进入控制室，扳动开关，然后钻进过山车，放下护栏，直奔顶端。从过山车出来后，朝着Tiffany走过去。这时需要控制好左右方向键，让Lucas在独木桥上保持平衡。来到另一侧后，救出Tiffany。突然邪恶的家伙Oracle出现了，Lucas和Tiffany双双坠落下去。
34.童年的游戏（Child’s Play）
可控角色：Lucas、Markus
Lucas死了，但听到几个神秘的声音在谈论自己，原来又是一场梦境。镜头闪回到童年的Lucas和Markus在Wichita Military Base的情形。
Lucas醒来之后，叫醒Markus，两个人从窗户出去。来到禁区，小心这里的探照灯，按照地图上提示的路线前进。首先悄悄顺着小屋边向前走。这时一扇窗户打开了，看到两个放哨的卫兵。接着再稍微向前走几步，和小屋的台阶保持在一个水平线上。背对着小屋按“1”键转动镜头，可看到前方有一块大石头。一个士兵习惯性转向大石头这边观望，同时探照灯也不时地来回扫过。等那个士兵从这块石头的方向转头巡视其他地方时，迅速跑到大石头的中间，然后不要停，继续向右转，一直跑到墙边。沿着墙边向前走，经过一个水泥块和一些用防水油布盖着的箱子。不远处有一个土堆，朝它走过去，却发现一个卫兵迎面走了过来。赶紧跑到吉普车后边躲起来。等那个卫兵走开后，朝他刚才过来的方向跑过去。接着发现前面又有一个卫兵来回巡视。Markus建议自己去引开卫兵，然后两个人分头行动。于是Markus绕着小屋跑到一堆垃圾后面，投掷石块引来卫兵，Lucas则趁机避开探照灯跑到前面的水泥块前。随后两人继续配合着向前走，当来到一根电线杆附近时，Markus再次绕着小屋向后跑，将木桶踢倒，吸引卫兵的注意力，然后Lucas乘机顺着电线杆向上爬。避开探照灯后，从另一侧爬下去，打开飞机棚的门，进入前面的电梯，然后向前走，穿过下一道门，找到藏匿的飞碟。
35.将军（Checkmate）
在恰当的时候按下鼠标右键偷听Oracle与其他奇怪家伙之间的谈话。他们认为Lucas已死了。
36.协约（The Pact）
可控角色：Carla
发生地点：墓地
精神状态指数：相信Carla（Lucas）+10，相互协作（Lucas）+10，（Carla）+20
Carla来到墓地，看着Tiffany墓碑前放着的鲜花。突然Lucas出现在面前，两个人交谈之后，决定相互协作，找出幕后的元凶。
37.嘉德（Jade）
只要按部就班地按动鼠标键，Lucas就能找到Indigo Child的所在地。
38.冰冻刺骨（Frozen to the Bone）
可控角色：Carla、Tyler
发生地点：警察局
精神状态指数：承认隐藏事实（Carla）+10，选择留下（Tyler）-85，选择离开（Tyler）+20。
Carla和Tyler正在收听广播，突然Tyler质问Carla到底对他隐瞒了什么。Carla可撒谎，不过最终不得不承认确实有所隐瞒。这时Sam出现了。Tyler可选择与Sam离开警察局，也可选择留下来和Carla继续工作。不过，无论Tyler如何选择，都对游戏结局不会产生影响。建议让Tyler与Carla道别，从游戏中消失。
39.寻找嘉德（Where is Jade）
可控角色：Lucas
奖励点数：10
发生地点：孤儿院
精神状态指数：找到女孩+10，留下女孩+10，交出女孩-10。
Carla和Lucas驱车来到孤儿院，顺着走廊向前走，在尽头处左侧的房间中找到女孩（在右侧第2个房间找到奖励卡片，在进门左侧尽头的房间找到生命+1），同时Oracle也出现在孤儿院。离开房间，顺着防火梯跑到屋顶，与Oracle展开战斗。战斗之后，在藏身的小屋中遇到了Agatha，她让Lucas将小女孩交出来。这时可选择是否交出嘉德，虽然对游戏结局没有影响，但将影响到最终决战时几个主要任务的出场顺序。如果不交出女孩，则一边躲避攻击，一边逃跑，随着乞丐与Carla一起逃入秘密基地。
40.鲍嘉特（Bogart）
可控角色：Lucas、Carla
奖励点数：20
发生地点：地下秘密基地（Underground Secret Base）
奖励点数：看到Markus（Lucas）+10，烤火（Carla）+10，听广播（Carla）-5。
随着乞丐Bogart来到秘密地下基地，先是看到Markus，Lucas非常高兴，然后与Bogart交谈（第1章小巷中无家可归的家伙），了解到整个神秘事件的前因后果。Bogart告诉Lucas下一步计划要赶到Wichita Military Base，彻底消灭邪恶祭祀Oracle。如果先前留下了Jade，则带着Jade一起前往；如果先前交出了Jade，则要前去营救Jade。
当Lucas入睡之后，Carla起身来到通道尽头的收音机前，不过需要电池和天线才能收听广播。于是Carla来到车厢中找到电池和生命+1，然后在电梯中拿到奖励卡片。接着往回走，从平台上找到天线，现在可使用收音机收听广播了。接下来，Carla来到第1节车厢，与Lucas同床而眠。
41.启示（Revelation）
可控角色：Lucas
发生地点：赤塔军事基地（Wichita Military Base）
下床之后，打开房门，顺着走廊向前走，偷听到父母之间的对话。原来，母亲在怀孕时曾被辐射，因此Lucas具有了预知的能力。这时父亲打开了房门，他不喜欢孩子偷听自己的谈话。
42.倒计时（Final Countdown）
可控角色：Lucas、Carla
发生地点：赤塔军事基地
Lucas和Carla来到赤塔军事基地，交谈之后，Lucas打开房门，进入飞机棚。这时游戏的分支路线将取决于“寻找嘉德”中所作的选择。
如果将女孩嘉德交给了Agatha，那么Lucas进入飞机棚后，将发现Indigo的人和嘉德就在前面。同时他还要控制Lucas，让Lucas将嘉德投入Chroma。如果Lucas通过了“控制”考验，那么就要与Indigo的人进行战斗。而后Oracle挟持了Carla，让Lucas将嘉德交给他。如果Lucas将女孩交给Oracle，那么Oracle将把嘉德投入Chroma。如果Lucas拒绝将女孩交给Oracle，那么Carla将从Oracle那里反败为胜。Lucas将女孩放入Chroma，结局为好人一方获胜。如果Lucas没有通过“控制”考验，那么他将“代表”Indigo Clan将嘉德投入Chroma。除非Lucas稍后能通过另一个“控制”考验，这要归功于Carla，她在Lucas被控制后冲入飞机棚，让Lucas觉醒过来。
如果先前没有将嘉德交给Agatha，那么带着女孩进入飞机棚，发现到处都是Orange Clan的战士，而Oracle也正等在这里。将嘉德放在地上，与Oracle展开战斗，并最终打败它。接着干掉其余的战士，然后抱起Jade，将她放入Chroma，得到完美结局。显然，如果Lucas战斗失败了，那么敌人将把Jade投入Chroma，而胜利则属于Purple Clan。
在与Oracle的战斗中，如果Lucas失去了全部的生命，也不会像先前那样游戏结束。Lucas将被看押，Carla则登场战斗。进入飞机棚之后，从地上捡起铁棍，将Orange Clan的战士打倒，然后拿起敌人丢下的枪，朝Oracle射击。接着唤醒Lucas，让他对付Orange Clan战士。如果Carla被抓（比如没有打倒敌人战士，或没有消灭Oracle），那么Orange Clan将获得胜利。
43.大结局（Epilogue）
根据先前的战斗以及“寻找嘉德”中的选择，游戏最终将出现3种结局，分别如下。
完美结局：Lucas将敌人全部打败，世界恢复正常，Lucas与Carla结合，孩子也将像自己一样成为超人。
普通结局：Lucas被Purple Clan打败，与Carla一起被放回纽约。尽管世界恢复了正常，但还是蕴藏着不祥的预兆。Lucas与Carla结婚，过着平凡的生活。
糟糕结局：Purple Clan成为地球的主宰，而Lucas则被Orange Clan控制，转移到地下，成为抵抗Purple Clan的英雄。Lucas与Carla结合，孩子将是未来的救世主。