女主角KATE在旅店的厅堂里。看到屋角的桌子边，别扭小孩M0MO正在摆弄着什么，和他说话不会有什么收获。检查自己的箱子，到服务台边上，调查铃，用铃边上的发条插到铃上人偶的背上，转动发条，铃就响了。店主出现。店主训斥MOMO，MOMO一气之下跑了。店主帮忙为KATE拿箱子，把他送到6号房间里。
　　6号房间床边的桌子上可以拿到上司给她的FAX1。下楼，和店主谈论所有的话题，得知她要找的小镇工厂主人ANNA已经死亡，但之前MOMO说过ANNA有哥哥HANS，店主说HANS也死了好久了。给OFFICE打电话，然后和店主谈话，选MISSION。从店主处可得FAX2。拿走屋角地上和桌子上MOMO留下的4个齿轮，这里开始就可以出旅馆了。
　　到了小镇的街转转，左手边桥头坐着个老人，可以和他谈话，但没时间搭理他太多，过了桥到前方的教堂，门关着无法进入。原路返回。向右手边走，经过工厂的大门，可以看到有人偶状的机关，拧下面的发条、拉侧杆都没有什么反应。先继续走。路过面包店，老板说面包店不开门。继续走，公证处是个侧面有人偶状机关的大房子，先把房子外面长椅上的报纸捡了，再到门口，把上司给的FAX2放在人偶的手上，拉它胸前的开关降下头，再拉侧面的开关，就可以开门。进门的桌子上有个人偶的盖章机关，人偶头部可打开，但是没有办法启动。于是打开进里屋的门，见到房屋主人，和他交谈一切可以交谈的话题，拿到ANNA的信件，里面也提到她有哥哥。离开里屋，在外屋进门的衣架上可拿到T型的金属杆。
　　回到工厂的入口处，接到情人DAN的电话，得知KATE暂时无法回去，他很不满意。把T型杆放在上方人偶的手里，可开工厂大门。进入以后4条路，从右走起。
　　第一条路通往估计是ANNA的大宅子。正门无法进入，走右手边的小道绕到房子后面，看到自动长梯，暂时无法使用。旁边的小门也锁着。继续前进到花园，和正在除草的人说话没啥收获。进入花园的铁门。里面有两扇门，从开着的那个里面的水池里拿到Voralberg key。回到自动梯处使用，上到房子顶层的阁楼。脏~~~~~~~。到左手边的屋角处开灯泡，听到动静，原来别扭小孩MOMO来了，他给了KATE铅笔和纸让她画猛犸象。这时也可以和他谈别的，但都不会有什么收获。到他的右边，在书桌里面拿到墨水（可以用在原先看到的人偶状盖章机关上）和ANNA的日记。从和他谈话的内容看MOMO知道某个秘密。现在到刚才拉亮灯泡的地方，墙上的木条上有HANS以前刻的猛犸象，照样子描下来。
　　跟着他到小镇子道路的尽头，他打开了公园的铁门，继续前进，途中看到有个无法使用的船，暂时不用管。他在水闸的下面等你。他说以前经常和ANNA在这里玩扔石头。到河边看看，会发现对岸有路，但现在无法到达。下面任务是放掉河里的水。上去调查水闸，拉不动，下去找MOMO对话，选HELP，他跟你上去推水闸的机关，可是木头断了。捡起来断掉的木头，到破船处，可以用来够到船上的船桨，可是船桨又湿又脏，返回找MOMO对话，选HELP。MOMO来帮你拿了船桨。到地方对话再选HELP。他会跟你上到水闸处用船桨转机关，河里的水就放干了。从河边到对岸的山洞，捡到猛犸象的玩具。回工厂。
　　第二条路通往车站。可以到列车里面参观，。到列车的另一边，有人在打扫卫生，无法和他交谈。到火车头部，转动轮轴，伸出Voralberg key，再拉地上的拉杆，打开列车侧面的小盖子，Voralberg key打开了列车的机关，火车就有了动力。返回。
　　第三条路通往简易的货品存放处。拉动木柱上的机关，从厂房里面伸出吊臂，拿走了平台上的东西。返回。
　　第四条路通往厂房。
　　1）进入以后左手边的尽头有门，进入以后先拉动右边机器上的链杆，再拉地上的拉杆。厂房外的水车开始转动，恢复动力。
　　2） 厂房1层的右手边（先不上楼梯）尽头有个人偶状搬运机，接到妈妈的电话，她挺唠叨，KATE被迫挂断电话。启动人偶状搬运机就把一个东西（和外面吊臂拿走的一样，好象是个原料什么的。。。不知道）送到生产流水线的中枢部分。
　　3）进入人偶状搬运机前面的小门，拉动里面的转轴，放下吊着的机器人OSCER，和它谈话，它知道的不多却很有表现欲望-_-||||||，得到OSCER卡片，下面任务是给他做一双脚。
　　4）上厂房2楼，打开办公室的门。调查书架，拿起上面的一本书，书架中间的部分翻转了，出现一个音乐盒。拿到音乐盒的滚轴1。音乐盒上的小人似乎可以拿走，但现在不行。调查书桌，有列车的设计图还有信件。只能看拿不走。
　　5）上厂房3楼。用机器人OSCER给的卡开机器。把右下的小拉杆拉下，红灯亮，左边的大拉杆是选择木材的。决定以后拉右边的大拉杆工作。到流水线的尽头取做好的脚给OSCER。做错了还要回来重新做。正确的材质是金色的木头。
　　离开工厂，过桥来到教堂，现在门开了可以进入。接到上司的电话，态度真叫差劲哪，把人家训了一顿就挂电话！
　　1）正门无法进入。
　　2）先走右手边的小路。不管一拐弯就看到的升降梯，先去最尽头的屋子。转动墙壁上的十字架，拿到Voralberg key，开房间内的抽屉。每一层都打开，拿到4个金属板，抽屉旁边的转把没有办法用。这时候拉开第三个抽屉，原先不能动的转把可以拉出抽屉的隐藏层，又拿到另一个Voralberg key。屋子的另一扇门锁着，离开返回。
　　3）回到升降梯处，用捡到MOMO的齿轮打开侧面墙上的机关。升降梯可以使用了。上到顶层阁楼，调查人偶状机关。使用刚才在抽屉里面捡到的4个金属板，挨个试，正确的应该是紫色的，放入卡片敲响了钟。于是墓地（既进门左边的那条小道）尽头的地下室入口处上面的人偶就会把帽子放下来。
　　4）到墓地尽头的地下道入口，把Voralberg key插到人偶的帽子里面。开门下去，从抽屉里面可以得到音乐盒的滚轴2。
　　回到工厂厂房里面的2楼办公室，在音乐盒上使用音乐盒滚轴2。然后就可以拿到音乐盒顶部的ANNA&HANS小人。到车站，把他放在列车里的圆台上，再放进音乐盒的滚轴２听一遍，然后把手里有的两个辊轴放在旁边的台子上，可以看到还缺两个。把猛犸象玩具放在旁边长方形的台子上。
　　回列车的时候机器人OSCER已经在列车上，现在和他对话，要一张票。下车到旁边的售票处，OSCER给你车票和文件。到公证处用盖章机器上把章盖上。
　　回列车，把文件和车票给列车上的OSCER，可以出发了。