由三个大陆和一个小岛形成的帝赛尔长时间被剑与魔法所统治。但是以剑与魔法所统治的中世时代渐渐衰退后，帝赛尔人们发现新力量，那使得利用蒸气的技术时代来临了。已发展的技术让技术人员发明出可轻易使用蒸气的蒸气机关，利用这个而人们面临了前所未见的新文明，但是发展得到的优益并没有让所有人享有。
帝赛尔的历史
抑制
每个时代总是由拥有强劫的人利用自己的权利抑制别人。这对帝赛尔的人民也是如此。人类最初生产武器时，帝赛尔的人民就被分为统治和被统治而存在。并且经历剑与魔法的中世时代后，帝赛尔的阶层被固定成贵族与平民两个阶级。由于技术的发达，平民们相信他们将有新的时代来临。但是分为贵族和平民的阶级制度，并没有随着时代的改变而消失，反而变得更加巩固，因为贵族希望他们的既得利益可以继续维持，利用他们的权势和财劫独占蒸气机关，让平民根本无法接触。发展所得到的利益总是归属于统治阶层，贫富的差距也越来越大。因此平民的抱怨加深，但是贵族们无视于平民的这种要求，反而更加压制他们。结果，渐渐地…平民中出现为找回自身正当权益的人们反弹贵族。
平民的反弹
自身的正当要求不被采取，平民之间开始形成必须以力来胜过他们的同感意识。这种同怠意识逐渐扩充至全区域，并且产生计划将用武力征战贵族和政府的秘密组织。他们打破贵族的统治，想要实现平民世界的理想。平民们称他们为富莱尔。富莱尔为找回自身的权益而与政府和贵族斗争。但是，他们也渐次认识到自身的限度。富莱尔由数个分派形成，他们都各有独自的行为思想，因此并没有统一行动。
后来，富莱尔便开始分化为必须对政府各贵族加害各种死布行动，将他们消除才是唯一方法的强性路线和尽可能减少使用武力，应该使用交濊来提高平民地位，与抢夺贵权限的温和路线两派。这种路线的差异引起富莱尔间的反目和猜怨，甚至进行成两个对立的方向。他们四分五裂的行为让政府和贵族形成有利的局面，他们想要以武力打倒政府和贵族实在太遥远了。
新兴宗教的登场
与富莱尔登场的同一时期，也出现了反对政府的贵族的宗教集团。他们言奉古代神和魔法，自称为降临教团。他们奉祀古代神，认为神有一天会出现消灭统治阶层，而带给信徒一个新的世界。有很多想脱离悲惨现实的被统治阶层人们成为他们的信徒。降临教团与富莱尔不同之处，是有教主为中心点。他们迅速发展扩张势力，不久便成为政府他不敢忽略的势力。拥有势力的降临教团开始召唤异界之神。他们的目的是希望让召唤之神净化这个世界，为人独创一个至福的世界。但是召唤力的不足，仅使神的肉体穿越次元。结困他们想制压人类的灵魂来做神的精神体。他们也开始实验用小孩子来使神移动。但是因此使很多小孩子丧命。
政府的动向
政府是统治帝赛尔的组织，它由贵族来运作。因此他们采取对贵族有利的政策，强制平民要为贵族服务，并且担心平民们会出来造反，就实行严密的政策管制他们。平民们秘密组织的富莱尔，对他们来说自成为眼中钉。因此政非致力于搜寻，想要将他们消除。然而，不久之后，他们体会到不得不与比富莱尔更危险的存在降临教团抗争。政府和贵族认为降临教团可能崩解他们的地位，便开始索将他们消除的方法。后来，他们知晓降临教团诱大量的小孩子。他们以这作为归因，决定动员军队讨伐们们。讨伐成功地结束，而降临教团遭受到相当惨重的损害，不得不到别处避身。
持续的对立
分裂的富莱尔与降临教团的败仗，使平民的意志被剥下一层。然而，没有直接受害的富莱尔还健在，拥有信代的降临教团避难后，又重起了。获胜的政府和贵族们也了解到平民的意志，不敢像以往那么轻视他们了。他们互相观看眼色，不敢轻举妄动。这种气氛一直持续到讨伐当时消失的女孩子再度出现后。
爱菲亚和答斯泰德
异次元的空间存在无数的世界，其中有音夫尼特利亚与帝赛尔，由于受次元阻隔，这两世界的人们并不清楚别的世界的存在，但是某一时典开始，音夫尼等利亚人们便开始认识帝赛尔了，那就成为所有故事的起点。
另一个世界－音夫尼特利亚
音夫尼等利亚是由爱菲亚，答斯泰德，摩勒伦，路宾提亚，和科隆这五个大陆形成。每个大陆都有结界存在，所以无法使用物理方法往别的大陆移动。各大陆所存在的生命体也完全不同。其中科隆是音夫尼特利亚唯一有人类生活的地方。
永久的对立－爱菲亚和答斯泰德
科隆世界的人们认为爱菲亚是绝善的大陆，答斯泰德是绝恶的大陆。但是爱菲亚和答斯泰德有更深的绿由存在。其实，爱菲亚是欲让世界存续的人们生存的大陆，反之，答斯泰德大陆生存的人们望世界消灭。因此他们被分为绝善和绝恶的大陆有此不明确，但是以科隆大陆生活的人类观点来看，他们是有可能被反映出爱菲亚是至高的善，答斯泰德是至高的恶的大陆。
发生于音夫尼特利亚的事情
爱菲亚和答斯泰德两大陆各由全能的神圣存在维续。且因他们而与对方形成尖锐的对峙状态。有一天，在爱菲亚发生了打破尖锐状态的重大事件。这使音夫尼特利亚失去力量的均衡，瞬间，答斯泰德的力量笼罩住音夫尼特利亚的整个区域，但是正当音夫尼特利亚面临消灭时，答斯泰德也发生了像爱菲亚相同的事件。结果，面临末路的两势力的对峙又达成均衡状态。另一方面，因这事件而险脱困境的爱菲亚，决定由两势力来解决所发生的事情。然而刚达成力的均衡的爱菲亚找不出接任这任务的人。因此他们拜托人类中拥有最强力和可将绝界在次元中移动的马勒仙。
剑与魔法的冒险故事
初遇
游戏一开始，主角－亚彻便和路人起了冲突，路人自知不敌，便说下了几句恶毒的话后随即离去。于是，心情不是很好的亚彻，就前往墓地乘凉。这时候他的好友－库伯出现，两人有一句没一句的聊着今天发生的事，还想起一场夺去了亚彻母亲生命的传染病。
正当库伯试着安慰亚彻时，亚彻却听到有人在呼唤他：「请帮帮我！」但库伯并没听到任何声音。「请帮帮我！」这次亚彻确信自己没听错，前往垃圾场找寻声音的来源。突然一道蓝光闪耀在亚彻眼前！在光芒消失后，有一个少女出现在亚彻的面前。经过几番询问之下，才得知原来她名叫艾美，现下举目无亲，且不知是何缘故而两眼失明，当然更不知道为什么会来到这里。不过，短短的数句话语－「要不要一起走？」、「好」，就这样，亚彻的人生，因为这名少女，而有了重大的改变。
奇怪的要求?!
如是这样他们过着平静的生活持续了六个月，有一天，亚彻要去拉圾场去找一些值钱东西来卖时，艾美感到有些不安，希望哥哥(她称呼亚彻为「哥哥」)不要离开她。不过，亚彻并不以为意，只是稍稍安抚一下艾美，就在这一时候艾美却提出更奇怪的请求，就是指着夏肯丝方向，希望哥哥能带她去。夏肯丝是一个贵族才能去的地方，一般的平民是不可能随便进出的，不过亚彻在妹妹的请求和自尊心作祟下使得他一口气答应下来，就这样亚彻前往工业区后方的废弃物资场。
在离开鲁登大门前，建议先前去买一些装备才动身，在鲁登的东南方有一个出口可到整个地区的，在整个地区中可找到工业区，在工业区的后方有一个的废弃物资场，玩家可以在此开始你的第一场战斗，大家不妨升四至五个等级才去找「机械发动机」，在四处搜寻之下(最短路径：往画面上方一直走，记得避开随机出现的陷阱)，在一个宝箱中找到了一台有些破旧、但是仍能使用的「机械发动机」，于是，亚彻就这样回到鲁登的杂物店，杂物店就在鲁登入口的右下方，仔细一点找即可找到，在杂物店内可以将「机械发动机」卖得五百大元。
杂货店遇奇人
当亚彻在杂货店里卖掉手上的发动机时，看到两个不寻常的访客，是恶名昭彰的「斯帕勒坦」的人，斯帕勒坦是夏肯丝军队外的编制，专门替贵族或军方「处理」一些见不得人的骯脏活儿！杂货店的老板似乎有意打断跟两位走狗的谈话，说了一句「鲔鱼来了！」两人也会意到的样子，立刻离开杂货店。杂货店老板在闲谈中提供亚彻一个消息，食品加工厂有时也会丢弃一些仍然完好的鲔鱼罐头，老板希望亚彻能去捡回来卖给他。当亚彻出了大门后就看到库伯，而手里也只拿着一块废铁。「别傻了！那个吸血鬼会给你东西吗？」亚彻说道。随即掏出100元和面包给了库伯，库伯感动的掉下眼泪说：「你对我真是太好了！亚彻！」亚彻接着跟库伯约定，明天一起去食品加工厂。
上等鲔鱼罐头
到了第二天，亚彻正要去库伯家时，觉得两手空空不好意思，于是就到面包店里「要了」三个面包。亚彻把面包给了库伯，库伯则将面包给了家人，亚彻心里想着：「库伯你可别夸耀家人啊，因为我也有一个美丽的妹妹」。在出城前，亚彻要求库伯先去看他母亲的墓。走到了一个空的坑洞，库伯说「查出是谁做的吗？」亚彻：「不知道，如果我知道是谁做的，一定要那个人死的很难看！」于是，两人便到食品工厂去，在这儿先为库伯升一升等级，免得打大虫时死得很惨，来到垃圾场的后面，库伯感觉到地面在摇动，有种令人不安的感觉。
突然间，从地上冒出一只「墓地蠕虫」向两人袭击过来，「墓地蠕虫」有1200生命力之高，玩家当然是和他打持久战呢，和他战斗时最重要是注意自己的生命力，另外，当「墓地蠕虫」余下五份一生命力时，「墓地蠕虫」会不断移动并使用全体法魔攻击的，玩家可要小心留意。激战之后，「墓地蠕虫」的尸身冒出了大量的绿色粘液，两人松了一口气，仔细找找，在不远处发现了鲔鱼罐头，还是上等的鲔鱼罐头！两个人都喜出望外，带着鲔鱼罐头回鲁登，库伯说：「我们把这些罐头卖个好价钱吧！」，亚彻却说：「我要带回家去」「哦～！是为了可爱的妹妹吧！」库伯笑着说，亚彻：「少啰嗦！我先回去了！」两人就在原地分手。
艾美遭绑架
亚彻在回家的路上看到了一个异像，三个男人在找一个喝醉酒的女人麻烦，正要冲上前去时，三个男人突然往后挑开。亚彻再定神一看，那名酒醉女子不正是多年前已逝去的母亲吗！亚彻差点失声叫出来，冷静想一下，两人应该只是长的像而已，而且那女人也已经离开了，赶快回家才是。一回到家中，就有两个夏肯丝的人正要绑架艾美，艾美一下子就被抓住了 。
「你们想对我妹妹做什么！」，亚彻立刻冲上前展开战斗，可惜不敌他们而倒下。过了许久，亚彻苏醒过来，立刻夺门而出，这时库伯已经在门外，亚彻急忙地追门艾美的下落。库伯说：「我听到枪声就立刻赶来了，到时已没发现任何人」，亚彻不管三七二十一，立刻冲向杂货店，把杂货店老板吊起来毒打一顿。从老板处得知那些人把艾美带到鲁登机场去了。于是，亚彻立即前往鲁登机场，由于机场警备森严，一般平民是不可能进去的，正当烦恼之际，库伯说在鲁登机场那儿有一个下水道的入口，可以潜入到机场，于是，两人立刻出登赶往机场。
混入飞船中
到了机场入口，下水道的入口就在左手边，下水道里有很多怪物和陷阱，玩家可要多加注意，几经转折终于找到了下水道的出口，当离开了下水道时候就看到两个工人从一个房间出来，库伯提议去偷两件工作服来穿。当亚彻和库伯都换上机场的工作服后，就很顺利地混进飞船内里面。
正要打开门寻找妹妹的行踪时，却发现门已经被反锁了，原来飞船已经起飞了，于是，他们只好从通风口前找寻找，慢慢地爬行时，他们爬到其中一个房间的正上方时，看见了艾美所在位置，便加速的爬，希望能赶快下去，当爬到另外一个通风口时，发现了一群蒙面人，其中一个蒙面人说：「我们待会用催眠剂，冲进去把房间里的人都杀死，然后把人带到比巴。」这时候亚彻这时候才知道大事不妙，立即加快”爬速”。
逃出飞船
在通风口中不断爬行时发现通风管有一个岔路，立刻从岔路的通风口跳下去，冲到那批蒙面人的房间，里面已经空无一人，他们马上冲向艾美的房间时，只发现三具”走狗”的尸体，相信蒙面人还没走远，突然间听见一声巨响，两人寻找到声音的源头，那群蒙面人果然就那里，还把船弄个大洞。亚彻和库伯正要阻步蒙面人逃走，从船身的破洞里却冒出一只大机器人，向亚彻袭击而来。那一只大机器人生命力有只一千，会使用全体的攻击的，同样地当只余下少量生命力了，会不断逃跑。打了一阵子，飞船突然一阵摇晃，当两人站稳，发现机器人有点不正常，认定这是大好机会，于是，立刻冲上去猛敲猛打，终于制服了机器人！
这时候船身摇晃的更厉害了，两个人立刻前往救生艇的位置，去追那一批蒙面人的下落。到达救生艇时，亚彻说：「好了！库伯你来驾驶救生艇吧！」「救生艇？我那会驾驶救生艇！」库伯很惊奇地说，就在两个人研究如何操作救生艇的问题时，救生艇正缓缓的下降，两人浑然不觉，仍然继续边钻研边争吵，直到发生了一阵天摇地动，救生艇降落在一个陌生的树林为此。
神秘女子
当救生艇降落在一陌生的树林后，为了拯救艾美，于是，他们展开漫长的旅程，来到阿斯嘉特森林，他们遇一群不是很友善的野生动物，此时得尽可能快的逃，但是，当他们逃到阿斯嘉特森林中央时，他们傻得逃到更大一群动物聚集处，此时，突然间出现一位神秘女子，唤来一阵闪光把所有群居性的野生动物都给烧焦了。
亚彻和他交谈了一阵后，发现双方的目的大致上是一样的，此时亚彻决定和这名女子结伴同行，但是，库伯却提出反对的声音，最后，他们还是和这名女子结伴同行，此时才发觉她也不知道自己的名字(失忆症会传染？)，在三个人不停的讨论下，终于决定要把这个女人定名为「莱娜」，于是，他们三个人一起从树林走了出来，建议玩家先在此为「莱娜」提升等级，使用魔法时要注意属性攻击才能发挥「莱娜」的威力。
暴风雪阻挡了去路
亚彻一行几经辛苦终于到达了费展，费展是一个因矿业而发达的都市，从这里有一条山路可以顺利的通往比巴的。当询问这里的矿工，如何前往去比巴的山路时，这里的矿工却说，那儿已经被暴风雪困住了，必须等风雪停住才能前进。四处向村民询问结果都是一样，于是他们得出了一结论，就是有一个阴谋在此地进行中。
最初的原因是矿工向公司拿了薪水，此时开始起就出现了暴风雪。接着，这儿的物价上升，矿工们渐渐地花费了所有的薪水在这里，就开始向公司赊帐。据亚彻和库伯的推测是，大概要等到矿工赊得差不多不能再偿还时，暴风雪才会停了。为证明这个假设，三个人偷偷摸摸地前往这家矿工公司。
破坏暴风雪机
此时，矿工公司刚好看到一个事务员正在走向总经理室，事务员和老板笑着说：「太好了，只要风雪机继续开着，钱就会自己回来，矿工们真是有够笨哪！」随着办公室里传来的大笑声，三人趁机讨论一下，决定将风雪机破坏掉。
三个人立刻躲到空箱子后，等事务员回他的房间，立刻前去与他以最「亲切」的态度交谈，最后终于套出了风雪机的位置和秘道的钥匙，随即立刻前去替他们「修理」那架风雪机。经由矿工公司最下层的秘密信道，他们便到达了上游位置，玩家不断向右上前行即可找到风雪机。没想到风雪机还不是普通的猛，不但会移动，还会施魔法，不过，它的生命力只得1400，又怎会是我们的对手呢，不消一会风雪机终于被破坏了，暴风雪也停止了，这时候矿工们也跑来看是否发生了什么骚动，亚彻三人向他们说明了一切，矿工们立刻杀到公司总部。眼看就有暴动的可能，这时军队「适时」来了，把一群矿工赶走。
潜入秘密基地
经过了费展通路走到了比巴，亚彻等人立刻到比巴机场考察一下，结果当然是一无所获，这时候，莱娜要求暂时先离开，于是库伯和亚彻回到市镇上的酒吧找听消息，入到酒吧四处打听时得知，有一个叫基特的人消息很灵通，不过问价很高。
在酒吧的右边见到基特，亚彻赶紧询问艾美的下落，基特说：「那就看你出的是什么价钱了！」亚彻便拿出了鲔鱼罐头，库伯说：「这个未免『太贵重』了吧！」基特眼睛一亮，笑着说：「这真的是鲔鱼罐头！在左边墙身是用砖头制成的建筑物，那就是教团的秘密基地。」，于是，他们两人立即走出酒吧，正好看到莱娜也回来了，一行人进入了教团的秘密基地。在秘密基地的地下道四处找寻终于找到了一个通往房间的门口，就在此时莱娜说：「有很强的反应」，怪物突然出现，又开始一场恶斗，这一只怪物是火系的怪物，唯一较有效的攻击就只有莱娜的闪电魔法，所以，玩家可要把握每一个机会。
救出艾美
打倒了那只怪物后，终于看到了艾美，可是艾美却始终昏迷不醒。依照莱娜的说法，这是魔法导致的结果，暂时只能保持现状。这时候忽然听到有人大喊：「有人闯进来了！」亚彻一行人赶紧带着艾美撤退。正当往城右方寻找躲藏的地点时，突然从一个铁门中冒出了基特的脸。于是，众人跟随基特进去一栋建筑物后，里面有几个穿著悝异的男人和基特一起。基特先开口说：「这是富莱尔的秘密基地。我们不知你们的目的为何，所以不提供任何协助。但是，这个女孩看来很重要的样子」。
亚彻说：「那么，现在又可以对我们提供协助了吗？很好，有谁能让我妹妹醒来？」这时候基特便请出一位老者来为亚彻的疑惑解答。经过老者的解释，原来降临教团在很久以前，确实召唤出了神。可是那个神，当然不听教团的命令，以致于他们想要将神灌注到小孩的肉体上，结果大部份的孩子都无法接受而死去，只有一个小孩可以接受，那就是艾美，瞎眼可是因为灌注的后遗症，至于如何将沉睡的艾美唤醒，在毕隆家高原的魔法岩盐应该可以做到，而基特也因此成为了同伴。
潜入降临团的大本营
千辛万苦终于找到了一个山壁上长满了岩盐 ，他们拿了地上的一块岩盐，便赶紧下山拿去喂服艾美，不过，亚彻他们万万没想到山壁后有人在窃听，当亚彻回到了富莱的基地并将那块岩盐交给了老者后便下去休息。
晚上，当库伯在阳台上询问莱娜的来历时，突然地上一阵爆炸，一时天摇地动，有人闯进来啦！过了许久，众人才集合起来，结果是艾美被教团的人给抢了回去，应该是连夜给送到教团大本营了。那里是他们的势力范围，危险程度自是不在话下，亚彻激动地说：「再危险我也要去」老者听了高兴地说：「好吧！在富士德有港口，里面有我的旧识，可以载你们过去，那个人的特征是手里拿着钓竿，基特也一起去吧！」，就是这样他们向着降临团的大本营进发。
降临教团大本营大作战
到了第二天的早上，一行人立即前往富士德，在港口里看到了一个男人，一副无所事事的样子(重要的NPC都不会走路的)，在一阵亲切的交谈中终于将船开到教团所在的岛。一路步行到陇家树林，在树林中有一种非常麻烦的树林怪，而且经验值少玩家可要小心应付，最后，通过陇家树林5便抵达了降临教团新本营。
令人意外的是，里面的教徒都蛮友善的，询问后得知昨天教团的行动队才回来，这表示艾美也已经送来了，在四处摸索之下，在左上方的晒衣服地方找到四套教团的衣服，然后再到附近的房子中找到一位肚子饿的信徒，从身上可以得到一堆所谓的圣器。别小看这些圣器，虽然攻击力不高，但却是由神的碎片所制造而成的，是唯一对神有破坏力的武器，之后会有用。穿了新衣服总算混过门口的守卫，边战斗边往上方的塔了前进。来到第五层楼时，会发现没有出口！基特发现地上有一个奇怪的标志，于是就踩了下去，前方就出现一座桥类的物体，人一走开，又恢复了原状，结果大家就开始七嘴八咶的讨论，到底谁要留下来。结果，莱娜就施了一个手法，造了一个亚彻的假人，并叫大家快通过，当众人走过去，那个亚彻就消失了。这时库伯看到右手边有一个小小的开关，原来，这就是控制桥升降挪移的掣。
再度救回艾美
在进入前可要记得储存进度，一路上顺利的走到了塔顶，，狂热的信徒们根本没有注意到亚彻他们已经上来了，亚彻问莱娜：「已经来不及了吗？」莱娜还没有回答，教团教主已发现了亚彻他们。双方开始一场辩论赛。说着说着，神突然间爆炸起来，一瞬间，便把所有的信徒都人间蒸发，只剩下亚彻等人 。亚彻再次询问莱娜：「这是什么回事?」
莱娜回答说：「要爆炸了，还是要去救艾美吗？」
亚彻坚定的说：「当然要救！」，于是四人和神展开一场恶斗，神的生命力有4500，在市面上可卖的武器对那一只所谓的神完全没有效果，还记得之前拿得的烂烂圣器吗?反之那些所谓的圣器对那一只所谓的神非常有效，当所谓的神被打得很伤时，它会施法补血，而且一次能回1400，这一场战斗可打得费时，最后，终于将所谓的神给打倒。眼见艾美仍因在神之内，亚彻也不知该怎么办，此时，莱娜随即施法将艾美救出，众人便慢慢地从尖塔离去，紧接着当然是坐船回富士德。
与库伯道别
回到比巴，老者向亚彻一行人提议一同回到卡伦，因为亚彻已经没有办法在鲁登再次生活下去了，但库伯还有家人在那儿，老者便叫富莱尔的人将库伯送回去。亚彻在此跟库伯道别后，便带着艾美去富士德。一行人到了卡伦，基特说明此地是以前的旧基地，但现在住起来倒还满舒适的，将所有人都安置好后，基特要求亚彻去港口。
亚彻路过港口时，看到老者在一个地方站着，亚彻立刻前去亲切的交谈。不一会儿到达港口，看见基特在那里等着，基特说明，阿美提斯特山是矿山，里面有很多宝石等着去开采，要求亚彻和他一起去挖掘，顺便要求莱娜也一起去，不过莱娜似乎对这种东西没有兴趣的样子。而且，艾美又在睡觉，总要有人照顾她，亚彻只有一人陪同基特前往阿美提斯特山。
摧毁最后一块碎片
山路九弯十八拐，战斗也特别烦人，当玩家经「阿美提斯特4」再到「阿美提斯特12」时，基特忽然说：「嘿！嘿！嘿！我闻到宝石的味道了！」，一进去看果然有三颗宝石在那里，不过那三颗宝石都会动，眼看就要开打了，右左两边的宝石虽然脆弱，但砍完了会不停的再生，而且得不到任何的经验值，可以获得经验值才是第一目标，两人合力将那为首的宝石砍掉，接着把剩下的宝石了结 。
这时候，亚彻又听到艾美在呼唤他，马上飞快赶回卡伦，一回来，就看到福斯派匆匆离去，去询问的结果，原来福斯派要抢走艾美，不过没有成功就是了。不过虎克要求把夏肯丝的最后一块碎片给摧毁掉，莱娜也认为这是一劳永逸的好办法，亚彻也只好答应。虎克的办法是，先到胡拿和当地的富莱尔接触，再到巴山去拿贵族的衣服和身份证，再从胡拿飞机场飞往夏肯丝。而虎克要求基特、艾美、莱娜和亚彻同行，虎克另外带人去胡拿等他们。
不知名的怪病与大鱼
亚彻一行人当天爬上了海拉特山，看到了一个废墟，而基特说这是以前祭祀古代神的地方，现在因为没有人再拜，所以就任他荒芜了，莱娜似乎有些感慨。第二天早上，到达了北拉麻得，正当众人想坐缆车到南拉麻得时，才得知车夫得了怪病（车夫的房屋就在缆车的右手边），而且几乎这个城市的人都得了这一种怪病。
根据基特的说法，这里北方曾经有降临教团的人待过一阵子，后来被军队铲平了，只好先去降临教团的旧址，看看到底发生了什么事。里面一堆不死生物，当莱娜走到一个门前又有感应了，众人一进去就看到一条超大型的鱼在水中跳跃，大鱼的生命力有7000之高，而且是水属性的，大家当然知道如何服侍它呢，打倒大鱼后，莱娜说：「这是碎片没处理好的结果」，艾美很难过地说：「我也会变成那样子吗？」亚彻安慰艾美，一行人一路交谈，回到北拉麻得，所有得病的人都好了，终于可以坐缆车到南拉麻得。
夏肯丝
走出普波斯树林后，终于到达了胡拿。根据当地人的说明，巴山是贵族的渡假胜地，因为要带很多佣人的关系，所以胡拿反而变成了是佣人的渡假胜地。进入酒吧，跟老板说了通关密语，老板便会指示亚彻等人通往巴山的地下道，当亚彻和基特离开秘密信道出来时，他们会迎面碰上了贵族，可能亚彻他们穿著得实在太普通了，而被贵族误认为是佣人。

就因为这样，很顺利走到旅馆（有H字的便是），在柜台拿了房间钥匙，然后在二楼的第二间房间里取得衣服和身份证后便回到胡拿的酒吧，再一次利用胡拿酒吧的秘密信道即可到巴山机场。这时虎克已经在飞船里等着大家，当众人换好装束，飞船便会顺利的抵达夏肯丝，很快地过了关卡，大家终于也到达了夏肯丝。
双面间谍
来到夏肯丝，虎克会相约他们在限制区内的换气通路入口等，在换气通路中有两个入口，由于情报不足的关系，所以无法得知哪一个才是正确入口，于是，亚彻他们选了左边、而虎克则选择右边，但是，最奇怪的是莱娜选择跟虎克同行。当亚彻一离开换气通路时，就立即被帝国军的人抓住，并带到最高领导人面前。两人一言不合，亚彻才要冲上去但立刻就被人敲昏了，这时突然有人来报告，这些政府官员才知道，亚彻只是诱饵，莱娜和虎克已经先一步把碎片和主体抢走了。
这时候艾美忽然间在众人面前溶化，原来，这个是一个假的艾美，真艾美就在莱娜那边，就是这样基特和亚彻就被关在地牢里面，而莱娜那边在逃走时却被虎克设计封印了。这时库伯走进地牢，叫醒亚彻和基特，原来后面跟了一个斯帕勒坦的人，他是教团的双面间谍，她告诉亚彻等人虎克也不是什么好东西，他们根本不是来摧毁碎片的，而是要利用它进行一个阴谋。当他们一逃出地牢时，偏偏被司麦尔看到，他们随即解决了这个间谍。战斗随即又要开始，敌人共有三个，一个是普通的士兵，一个叫柯林（生命力有1400），最后一个是麦尔（生命力有1500），建议玩家先解决麦尔，因为他会不断为其余的两补血，也要小心他们的手榴弹。
世界末日
库伯等人立刻带着亚彻等人往换气通路左边的楼梯前进，此时看到了被困住的莱娜，询问基特如何相救，基特话用岩盐就可，跟着基特背起莱娜往下水道移动。正看到虎克完成他的野望时，一阵大爆炸又产生了，莱娜立刻施法将亚彻他们送回安全的地方。
这时候就看到一群福斯派的人正在推卸责任：「那不是我们的错，那是虎个人的行为」，又说「你们想知道解决的办法吗？」亚彻别无选择，福斯派的人立刻带他们到藏身之处，在这里又遇见了那名老者，老者给他解释，现在的神已经把夏肯丝给爆满了，因为现在出现的是真神(之前那东西是假的)的关系，可能会把整个世界给毁掉，想请他们帮忙争取时间，直到他们想出解决方法。在老者的建议下，一行人前往卡伦的仓库去取得「绝界石」，目标是先把夏肯丝的神给封住，莱娜则认为绝界石大弱了，根本不可能拖得太久。老者说：「不试试怎么会知道呢？」亚彻立刻前往鲁登的机场，又一次走下水道，走到飞船的驾驶座，亚彻和库伯又争吵着谁去开飞船，这时候终于来了两个会开飞船的人，还是老者设想周到，大伙们立刻动身开往卡伦。
封神
众人来到卡伦，在武器店的左手边便是货仓，在仓库里可以找到数块绝界石，此时立刻带回藏身处。众人便商议好富莱尔负责其它的地方，由于只有用飞船才能开到冰月，所以，这一个最危险的高地则由亚彻等人来负责。
来到冰月后，玩家又要再一次走那一些讨厌的山路，玩家只需要一开始便由最右边的路往上走，否则是不能走到冰月之顶的。来到冰月之顶后，绝界石刚好发挥出结界效果。此时玩家回去询问老者是否想到有拯救艾美的方法，但是，他表示仍然没有任何解决办法，不过，倒是莱娜出了一个主意，便是令用神器从内部切开到核心，让亚彻去把艾美救出来，结果众人都想到降临教团的神器，但是，那一些神器对付真的神是不管用的，于是，老者在这时回想起古代神的传说，地图上就有一个标明了古代神神殿的所在，只要开飞船过去就行了。
最后的决战
乘坐飞船来到了古代神之神殿，有一个超大型的石门，莱娜一施法就把门给打开了，古代神之神殿共有三层，玩家可以先在头两层练一练功，到了第三层会看见有三个穿了金属铠甲的物体在那里，二话不说自然又要开打！那三个穿了金属铠甲的物体有二个共有八千多生命力，另一个只有五千多，玩家当然集中攻击那一个五千多的守护神，然后先要解决那个猛补血的守护神，这样胜利便在眼前，战斗结束后玩家再前进即可看到古代神。
看到古代神后，莱娜却跟古代神闲话家常起来，经过一轮谈话后，那神就给了他们一堆古代神器，此时众人立刻动身前往夏肯丝。在此先提醒玩家，神器的攻击力还是比不上市售武器，不过，这些神器却是唯一可对抗融合体的武器，所以强力建议，找个地方先去练功一会（在融合体所在地的那一个地方是一个不错的选择），准备迎接最终大战！打融合体是需要打两次的，第一次便是进入融合体的地方，第二次便是融合体的内部。第一只融合体生命力有八千多生命力，每一次回复可回四千生命力，要注意的是只有使用神器攻击才可以对融合体有效，第二只融合体的生命力有九九九九，他的攻击力比第一只的强，不过，他每一次回复只回复得零，即是说玩家只要挡得着他的攻击的话，便可以轻易胜利，此时请玩家欣赏最后的大团圆。